Путешествие по Уссурийской тайге. Главный герой осуществил свою мечту работать лесничим в Приморском крае, где ходили Арсеньев и Дерсу. Живописные картины тайги, встречи с таёжниками, пчеловодами, староверами, тигром на тропе, бурым и гималайским медведями, с изюбрями, харзой, барсуками, находка...