В небольшом городке у подножия Аппалачей сохраняются древние традиции. Местные жители красят стены своих домов в синий, чтобы отпугнуть злых духов, и верят, что черные папоротники появляются там, где скоро случится смерть. Агнес Уайлдер, религиозная и властная пожилая женщина, держит свою внучку...