Року был обезображен и уродлив, и его прозвали демоном с самого рождения. В его родной стране младенцев, похожих на него, убивают сразу после рождения, но его спасла любовь матери. Он живет в изгнании и полагается только на свой ум, стремясь отомстить за свою жестокую судьбу. Кейл, младший сын короля-чародея, живет в островном государстве Шри Кон. Он считается разочарованием в своей семье и отправляется в моряки, чтобы доказать свою ценность. Оба героя не знают, что их ждет множество опасностей, их судьбы могут быть либо великими, либо трагическими. В мире, где скоро столкнутся Север и Юг, только один может стать королем.