Кажется, жизнь некромансерки Ниенны Антарской наладилась: впереди долгожданная свадьба, выпускные экзамены и служба в Тайном сыске, где их с Гердой уже ждут.
Но зло не дремлет. По лесам Острижского государства рыщут волкодлаки, в деревнях творится чернокнижное колдовство, а в замке давнего врага...