Повествование ведётся от лица двух героев – девушки и юноши. Они оборотни-маги, проклятые лесом и выросшие в обстановке презрения и ненависти со стороны соплеменников. У каждого из них своя история, но им суждено встретиться и полюбить друг друга. Однако путь к предначертанной судьбою встрече...