Пенрик, сын небогатого лорда, решает жениться на дочери сыровара и жить спокойной жизнью в провинции. Однако, когда он помогает умирающей страннице, оказавшейся под влиянием демона, его жизнь кардинально меняется. Теперь Пенрик становится Просвещенным, обладающим магическими способностями и...