Желая получить «ум на халяву», с виду обычный кузнец трамвайного парка произносит соответствующие заклинание и попадает в древнюю Русь, где нечести больше, чем написано в учебниках по истории… Желая вернуться домой, он начинает разыскивать некоего могущественного волшебника…