"Я вопрошаю Бога". Летом Эль-Меллой II и Грей приезжают в Сингапур, чтобы прочитать лекцию в филиале Часовой башни. В этой стране, где смешались различные культуры, они знакомятся с молодым человеком по имени Эрго. Но таинственного молодого человека преследует Шестой Исток института...