В кофейню леди Виржнии-Энн приходят не только за чашечкой кофе, но и за разгадками загадок. Здесь работает Эллис Норманн, необычный детектив, который всегда готов помочь в поиске ответов. Однажды художник обращается к Виржинии с просьбой расследовать смерть своего друга, которую полиция считает самоубийством. Детектив соглашается помочь, но ставит условие: он хочет, чтобы его приятель-гипси присоединился к расследованию. Но проблема в том, что этот приятель - колдун, который также заинтересован в графине.