Конец XVIII века. У старого капитана Измайлова два сына: старший Денис — законный, младший Никита, прижитый от крепостной актрисы. Капитан усыновил Никиту и подал прошение Екатерине II, чтобы младший сын получил дворянский титул и носил фамилию отца. В 1787 году начинается русско-турецкая война....