Три года мирной жизни были дарованы Фолко и его спутникам после победы у Серой Гавани. Много славных дел совершили они за эти годы, но однажды вновь затрубили боевые рога, запылали города, обезлюдили веси. Началась последняя из войн Третьей эпохи — война, страшнее которой еще не видели древние...