Драматическая повесть о поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. Действие происходит в канун Великой Отечественной войны в провинциальном городке. Юным героям, открытым для дружбы и любви, приходится столкнуться с политическим фанатизмом, предательством и ложью периода сталинизма, пережить...