Уже много лет соседствуют два мира - реальный и демонический. Темная сторона города соблюдает свои законы, но когда начинается опасность, в дело вступает Департамент мистических расследований.
В городе Нуарвилле снова происходят странные события: кто-то убивает магов, оставляя за собой обезвоженные тела. Фабиан, один из лучших сотрудников Департамента, получает задание раскрыть серию этих таинственных и жестоких убийств. Подозрения падают на вампиров, но может быть это всего лишь иллюзия? Фабиан становится зависимым от магии, теряет контроль над собой и под влиянием Безликого. Даже Джоан не в силах его спасти от этого. В это время слуги зла готовятся нанести Фабиану окончательный удар и разбудить в нем силу, сравнимую с самим дьяволом.