Главный герой с редкостным именем Назарий Аристархович рос и воспитывался в детском доме, но всегда мечтал попасть в магический город. Сказано: бойтесь своих желаний. Однажды он там и очутился, да к тому же узнал, что обладает статусом так называемого «пограничника» – возможного обладателя...