1996 год. В одном из городов Центральной России на собственной даче погибает известный местный музыкальный деятель. Милиция уголовное дело не возбуждает, считая, что это трагическая случайность. Однако спустя полгода в соседнем областном центре происходит череда загадочных смертей, дающая начало...