В городе Турай живет частный детектив по имени Фракс, толстяк и пьяница, азартный игрок и настолько слабый волшебник, насколько это вообще возможно. И тем не менее, он чаще всего ухитряется распутывать самые сложные дела.
К Фраксу за помощью тайно обращается принцесса Ду-Акаи, дочь короля Турая, и...