Нагиль и Йонг снова разлучены: он должен спасти свою армию, а она — восстановить доверие молодого короля и его советников. Йонг получает поддержку от того, кто уже не раз предавал её, и, лишившись силы имуги, она сомневается, стоит ли ему доверять. Молодой король Чосона стремится обойти Совет, а...