Илья Орлов, ранее занимавшийся анимацией на улицах Петербурга, теперь создает фаюмы - короткие истории, основанные на жизни заказчика. Однако однажды происходит нечто невероятное, меняющее судьбу Ильи. Теперь ему придется понять, насколько далеко может зайти персонаж, созданный им самим, в поисках...