В темных улочках столичных трущоб Скидана, где жизнь представляет собой борьбу за выживание, незадачливый лекарь Нуска лечит половые болезни, чтобы прокормить себя. Его простая жизнь круто меняется, когда на его пороге появляются посланцы великого мага, правителя государства — эрда Сина. Нуска...