Март 2097 года. Магия стратегического класса "Синхро-линейный синтез" используется на южноамериканском континенте. В ответ на это буря беспорядков, охватившая весь мир, вот-вот захлестнёт Японию. А месяц спустя Тацуя и Миюки начинают свой третий год обучения в школе магии. Тацуя получает официальное приглашение от главы семьи Дзюмондзи, Дзюмондзи Кацуто, чтобы обсудить, как справиться с враждебными намерениями по отношению к волшебникам, собрав молодое поколение Десяти Главных Кланов и Восемнадцати Замещающих Семей. И для Тацуи это будет только началом грядущих волнений...