Таинственные силы Предназначения связывают Геральта с девочкой, она оказывается принцессой Цириллой. Ведьмак, не веря в сверхъестественное, пытается убежать от своего Предназначения, но оно снова и снова настигает Геральта. Воины императора, чьи земли лежат далеко на юге, продвигаются к северу и...