Упыри теперь охотятся не только по ночам, и путь становится все опаснее. Мавна, Варде и Смородник учатся работать вместе, чтобы достичь своих целей и узнать, был ли брат Мавны обращен в козла. Илар и Купава бродят по Уделам, пытаясь уйти от врагов. Противостояние между чародеями, упырями и людьми...