Тринадцатилетний Сашка внезапно оказывается в чужом для него мире. Вместо лета – зима, вместо вечера – утро. И волки… Мальчишку чудом спасает местный охотник. Не успел Сашка толком прижиться в охотничьем доме, как напали вооруженные люди в компании с дикими орками. Самого Сашку и сына охотника...