Руслан, незрячий аферист, притворяется магом и зарабатывает на жизнь, предсказывая будущее и продавая амулеты. Однако его жизнь меняется, когда он получает предложение отправиться в Баку, чтобы встретиться с отцом, который бросил его много лет назад. В Азербайджане Руслану придется раскрыть тайну...