Ядерная война уничтожила Далийскую цивилизацию. Уцелевшие жители потянулись в нетронутую зону, где за сотни прошедших после катастрофы лет вырос город-государство Даль-Гей – полтора миллиарда жителей на пятачке в несколько сотен квадратных километров, со своими взглядами на жизнь и тайнами.
Земляне обнаружили эту планету недавно, оказалось что далийцы внешне практически не отличаются от жителей Земли.
Тайная организация Яр-Хис, стремящаяся к неограниченной власти, обеспокоена растущим влиянием Земли и, опираясь на преступные группировки, устраивает против землян провокации. На космической станции землян вблизи планеты объявлен карантин из за внезапно появившейся необычной лихорадки, действующей избирательно на землян и безопасной для далийцев. На планете похищен консул землян. На выручку товарищу отправляется экипаж космического патрульного корабля «Торнадо», оказавшийся в это время на околопланетной станции. 1978 г.